Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться и не думать о завтрашнем дне. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, часто ложился спать голодным. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он вживился в тело юноши, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова поручив охоту на демонов. На новом месте Дэндзи встретил сослуживцев: замкнутого Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу — молчаливую и загадочную Макиму, к которой постепенно начал испытывать тёплые чувства.