Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать. Тим по-прежнему корпит над своими мелодиями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в скрытую между корнями пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и сырости.
Но с рассветом началось необъяснимое. Тим ощутил, что не может спокойно находиться вдали от Милли. Какое-то глухое беспокойство, почти физическая боль, возникала, стоило ей отойти подальше. Его тянуло к ней с навязчивой, тревожной силой, будто невидимая нить связывала их после той ночи под землёй.
