Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — пара месяцев, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был человеком из другого мира: утончённым, образованным, состоятельным. Ширли играл классическую музыку на рояле, что было редкостью для чернокожего артиста в те годы. Маршрут его турне пролегал через южные штаты, где разделение между белыми и чёрными оставалось жёсткой реальностью.
Ширли искал водителя, который мог бы быть и помощником, и защитником в сложных ситуациях. Тони подошёл на эту роль. Два таких разных человека отправились в путь. У них почти не было точек соприкосновения — ни прошлого, ни взглядов, ни привычек. Но эта долгая поездка по дорогам Америки оставит след в судьбе каждого из них. Изменения будут необратимыми.
